유안타증권에서 10일 로엔(016170)에 대해 "2018년 新성장사업 구체화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 로엔(016170)에 대해 "동사는 2018년 멜론사업의 견고한 FCF 창출능력을 훼손시키지 않는 범위 내에서 해외 인터넷/미디어 기업과의 음원 및 영상콘텐츠 관련 협력, 음악 제작레이블 및 크리에이터 관련 M&A 등 다양한 성장전략을 구체화시킬 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "3Q17 멜론 유료가입자수는 440만명(+16% YoY) 기록. 동사의 콘텐츠매출(멜론+B2B 유통)은 1,198억원(+29% YoY)을 달성해 Q성장에 ARPU 상승효과가 더해지는 효과 재확인. 제품 및 상품매출은 『방탄소년단 』 음반발매 효과로 인해 분기 사상 최고치인 223억원 달성. 전반적으로, 멜론 플랫폼 중심의 견조한 이익 창출능력을 재확인했다"라고 밝혔다.
한편 "스튜디오드래곤이 메가몬스터의 소수지분(11%)을 보유하고 있는 만큼, 2018년 드라마 제작 관련 메가몬스터 및 스튜디오드래곤간의 협력 예상. 스튜디오드래곤의 공모 희망가격 기준 시가총액(8,664억원~9,813억원)과 상장 이후의 주가 강세 전망을 감안하면, 장기적으로 스튜디오드래곤과의 제작협력은 메가몬스터의 기업가치 상승에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,857 | 130,000 | 110,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171110 | 매수(유지) | 117,000 | | 20170912 | 매수(신규) | 98,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171110 | 유안타증권 | 매수(유지) | 117,000 | | 20171027 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20171023 | 하나금융투자 | 매수 | 130,000 | | 20171020 | HMC투자증권 | 매수 | 120,000 |
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