[ET투자뉴스]포스코엠텍_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

14일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.45% 오른 2,445원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 2.59% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 18.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
갑을메탈 2.9% 31.1% 10.7
포스코엠텍 1.5% -2.6% -1.7
삼강엠앤티 1.5% 0.0% 0.1
태양 1.2% 16.5% 13.7
대륙제관 0.8% 8.1% 10.0
코스닥 0.9% 14.5% 16.1
금속 0.6% 11.1% 18.5

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.75%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.75% 상승중이다.
태양
12,000원
▲50(+0.42%)
갑을메탈
2,870원
▼10(-0.35%)
대륙제관
6,700원
▲10(+0.15%)
삼강엠앤티
5,470원
▼10(-0.18%)


10월30일에 포스코엠텍 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 644.0억 26.0억 21.0억
직전분기 대비 4.1% 증가 3.2% 증가 28.1% 감소
전년동기 대비 3.1% 감소 40.0% 감소 31.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.98%로 업종평균 수준.PER은 36.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.24임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
포스코엠텍 대륙제관 삼강엠앤티 태양 갑을메탈
ROE 3.4 14.0 -21.7 6.5 6.0
PER 36.4 7.9 - 10.6 19.4
PBR 1.2 1.1 1.4 0.7 1.2
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월30일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 11,139주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 19,832주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 30,971주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.54%를 보였으며 기관은 0.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.57%로 가장 높았고, 외국인이 2.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 2,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,850원대는 전체 거래의 37.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,735원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,735원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,735원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com