[ET투자뉴스]대한제강_상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종지수보다 높아

15일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 4.74% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한국주철관 1.8% 11.8% 6.5
대한제강 1.8% -4.7% -2.6
한국철강 1.6% -7.9% -4.9
알루코 1.3% -2.2% -1.6
세아제강 1.0% -0.3% -0.3
코스피 0.4% 1.1% 2.7
철강금속 1.2% -5.5% -4.5

관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -1.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 1.38% 하락하고 있다.
한국철강
36,600원
▼300(-0.81%)
한국주철관
10,300원
▲50(+0.49%)
세아제강
93,100원
▲2400(+2.65%)
알루코
3,605원
▲20(+0.56%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.67%로 업종평균 수준.PER은 7.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
대한제강 한국철강 알루코 한국주철관 세아제강
ROE 7.8 5.0 10.8 2.7 4.8
PER 7.7 8.5 12.0 33.0 8.6
PBR 0.6 0.4 1.3 0.9 0.4
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월9일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 99,381주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,875주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 106,256주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.66%, 외국인 25.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.96%를 보였으며 기관은 17.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.14%로 가장 높았고, 외국인이 18.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,000원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 11,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,000원대의 지지가능성과 11,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com