[ET투자뉴스]디와이파워_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

글자 작게 글자 크게 인쇄하기

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

15일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.92% 하락하면서 20,850원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 6.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
디와이파워 3.1% -6.9% -2.2
두산엔진 2.2% 14.4% 6.5
STX엔진 1.7% -14.7% -8.6
대동공업 1.3% 1.4% 1.0
한국카본 0.6% 0.2% 0.2
기계 1.0% -2.2% -2.2
코스피 0.4% 1.3% 3.2

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.64%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 0.64% 하락하고 있다.
한국카본
5,910원
▼50(-0.84%)
대동공업
7,970원
▼70(-0.87%)
두산엔진
4,405원
▼60(-1.34%)
STX엔진
9,040원
▼250(-2.69%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.93%로 업종평균 상회. PER은 11.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
디와이파워 대동공업 STX엔진 두산엔진 한국카본
ROE 18.4 -0.7 -10.4 -58.3 4.4
PER 11.5 - - - 18.5
PBR 2.1 0.8 2.0 0.6 0.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월8일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 361,135주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 70,980주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 290,155주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준
최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.52%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.81%, 외국인 20.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.63%를 보였으며 기관은 17.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.69%로 가장 높았고, 기관이 21.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 22,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,400원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com