15일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 27,750원을 기록하고 있는 LG상사는 지난 1개월간 0.72% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG상사의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 LG상사의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
잇츠한불
4.5%
42.2%
9.3
LG상사
2.0%
-0.7%
-0.3
휠라코리아
1.9%
12.6%
6.6
현대그린푸드
1.7%
-2.0%
-1.1
현대홈쇼핑
1.6%
3.7%
2.3
코스피
0.4%
1.4%
3.5
유통업
0.7%
-0.1%
-0.1
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.92%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.92% 하락하고 있다.
현대홈쇼핑
126,000원
▲3000(+2.44%)
휠라코리아
73,200원
▲1800(+2.52%)
현대그린푸드
15,100원
▼50(-0.33%)
잇츠한불
43,500원
▼2100(-4.61%)
증권사 목표주가 37,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG상사의 평균 목표주가는 37,600원이다. 현재 주가는 27,750원으로 9,850원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 키움증권의 김상구 에널리스트가 " 석탄 부문의 호조, 당분간 지속될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했고, NH투자증권의 김동양 에널리스트가 " 석탄가격 강세는 아직 실적에 미반영, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.
10월30일에 LG상사 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
3/4분기
3조3118.0억
650.0억
308.0억
직전분기 대비
9.8% 증가
65.6% 증가
112.4% 증가
전년동기 대비
12.6% 증가
200.6% 증가
220.5% 증가
LG상사 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
3조2842.5억
540.0억
직전분기 대비
339.9% 증가
205.8% 증가
전년동기 대비
3.8% 증가
4.9% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.59%로 업종평균 수준.PER은 12.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG상사가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
LG상사
잇츠한불
현대홈쇼핑
휠라코리아
현대그린푸드
ROE
5.4
8.3
9.3
27.8
7.2
PER
12.8
27.7
10.8
2.5
12.3
PBR
0.7
2.3
1.0
0.7
0.9
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 473,844주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 179,800주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 294,044주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 LG상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.69%, 외국인 17.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.69%를 보였으며 외국인은 17.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.87%로 가장 높았고, 기관이 31.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.78%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
현재주가 근처인 28,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,500원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
