[ET투자뉴스]대덕전자_거래비중 기관 22.95%, 외국인 28.66%

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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

21일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.42% 오른 10,700원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 4.39% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
대덕GDS 3.7% 49.6% 13.4
자화전자 2.9% 37.3% 12.8
DB하이텍 1.4% -11.4% -8.1
세방전지 1.4% 1.2% 0.8
대덕전자 1.1% 4.4% 3.9
코스피 0.4% 1.7% 4.2
전기전자 1.2% 1.9% 1.5

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.76%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.76% 상승중이다.
대덕GDS
26,550원
▲850(+3.31%)
자화전자
27,400원
▲2000(+7.87%)
DB하이텍
13,550원
▼350(-2.52%)
세방전지
34,600원
▲300(+0.87%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕전자의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,700원으로 2,300원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 노경탁 에널리스트가 " 반도체패키징 수요 증가로 호실적 기록, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.4%로 업종평균 상회. PER은 15.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대덕전자 DB하이텍 자화전자 세방전지 대덕GDS
ROE 6.8 23.5 5.8 7.1 0.4
PER 15.7 6.5 24.8 7.9 274.7
PBR 1.1 1.5 1.5 0.6 1.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월9일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 15,684주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 195,547주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 211,231주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.95%, 외국인 28.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.66%를 보였으며 기관은 22.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.8%로 가장 높았고, 외국인이 33.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 12,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,250원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com