흥국증권에서 28일 더블유게임즈(192080)에 대해 "2018년 본격적인 성장 궤도"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "4Q17 DFC 정식출시로 아시아 소셜카지노 시장 진출 확대할 계획.12월 론칭 예정으로 아시아 최대 시장인 중국에 연내 진출하기 위해 현재 로컬 퍼블리셔와 제휴 및 마케팅 협의중. 최근 출시된 DD클래식과 앨런 Slot의 마케팅 본격화와 전략시뮬레이션 장르 신작 UnDead Nation 론칭으로 2018년 견조한 외형성장이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "2018년 DDI 인수를 통한 시너지 효과가 본격화될 것으로 예상되는 가운데 비용 효율화 작업(인건비 및 마케팅비)을 통해 수익성 개선 기대. 소셜카지노 글로벌 Peers(18E 평균 P/E 26배)와 모바일게임 글로벌 Peers(18E 평균 P/E 15배) 대비 저평가된 상태로 밸류에이션 매력이 부각될 전망"라고 밝혔다.
한편 "크로스 프로모션과 대표 슬롯 IP 교환으로 유저기반 및 결제 총액이 확대될 전망. DDC는 리얼 슬롯 IP 기반으로 북미 결제액 비중(89%) 높은 반면 DUC는 캐주얼 슬롯 위주로 호주 및 유럽지역의 다각화된 매출기반 확보. 통합 시너지를 통해 DDC는 호주와 유럽, DUC는 아시아 지역으로 매출 지역을 확대할 계획"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,000 | 86,000 | 64,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171128 | 매수(신규) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171128 | 흥국증권 | 매수(신규) | 72,000 | | 20171123 | 유안타증권 | 매수(유지) | 74,000 | | 20171121 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20171115 | 키움증권 | 매수(유지) | 83,000 |
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