흥국증권에서 13일 청담러닝(096240)에 대해 "'18년 양적, 질적 성장 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "동사의 ‘18년 예상 연결실적은 별도 수익개선과 씨엠에스에듀 실적성장 및 해외 로열티 수익 증가 등에 따른 영향으로 매출액 1,641억원(+8.8% yoy), 영업이익 278억원(+48.9% yoy, OPM 16.9%)을 달성할 전망"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "국내 April 어학원 학생 수 증가, 인력 구조조정 및 태블릿PC 감가상각비 축소로 별도실적은 매출액 +0.9%, 영업이익 +73.1% yoy 성장할 것으로 예상된다. 해외사업은 베트남과 중국, 일본 등의 지역에서 학생 수 증가에 따른 로열티 매출(신규 계약체결에 따른 계약금 반영 배제)이 각각 +33.3%, +700.0%, +150.0% yoy 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "최근 외국인과 기관이 관심을 갖는 가장 큰 이유는 국내 수익개선(별도기준)과 함께 해외 매출(로열티, 추가 공급계약 체결 가능성) 증가 등에 따라 ‘18년 실적 성장이 두드러질 것으로 기대되고 있기 때문이다. ‘18년 예상 PER 8배 수준으로 교육업종 평균 PER(12배 수준)대비 현저히 저 평가되어 있어, 현재 주가수준은 저가 매수전략이 유효한 구간대라고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171213 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 23,000 | | 20171011 | 매수(유지) | 23,000 | | 20171010 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170814 | 매수(유지) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171213 | 흥국증권 | 매수(유지) | 30,000 |
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