18일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 26,350원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 4.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
진에어
3.5%
%
대한해운
2.8%
-12.6%
-4.5
세방
1.1%
-3.1%
-2.8
한진
1.1%
-4.4%
-3.9
KSS해운
0.9%
-4.4%
-4.8
코스피
0.6%
-1.9%
-3.1
운수창고업
0.9%
-2.0%
-2.2
관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.2%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 1.2% 하락하고 있다.
대한해운
22,800원
▼300(-1.30%)
KSS해운
8,980원
▲80(+0.90%)
진에어
27,050원
▼100(-0.37%)
세방
12,500원
▼100(-0.79%)
증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 26,350원으로 10,650원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 내년 택배부문 및 항만물류부문 실적 턴어라운드 가속화 될 전망, 내년 택배부문의 경우 쇼핑 시장 성장과 더불어 거래처 확대에 따른 물동량이 증가하면서 고정비 커버에 의한 레버리지 효과 발생으로 실적이 월등히 증가할 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 늘어난 이익, 답답한 주가, 현 주가는 2018F PBR 0.4배에 불과해 하방경직성을 확보했으나, EV/EBITDA 12.0배는 부담요인이다. 올해 실적 턴어라운드보다 투자심리 회복속도가 느려 이익모멘텀에 대한 확신이 들기까지 긴 호흡에서 접근해야 한다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했다.
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 12,237주, 2,520주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,376주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 33,672주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 39,048주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.6%를 보였으며 기관은 9.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.91%로 가장 높았고, 외국인이 16.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.58%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 28,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,000원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
