27일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.26% 오른 72,900원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 6.42% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
LS
2.5%
6.4%
2.5
메리츠화재
2.5%
-4.9%
-1.9
메리츠금융지주
2.1%
-7.5%
-3.5
키움증권
2.0%
-2.1%
-1.0
메리츠종금증권
1.5%
-9.0%
-5.9
코스피
0.6%
-3.6%
-6.0
금융업
0.9%
-1.9%
-2.1
관련종목들 혼조세, 금융업업종 -2.08%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 2.08% 하락하고 있다.
메리츠화재
23,500원
▼900(-3.69%)
키움증권
84,900원
▲1700(+2.04%)
메리츠종금증권
4,510원
▼210(-4.45%)
메리츠금융지주
14,850원
▼550(-3.57%)
증권사 목표주가 93,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS의 평균 목표주가는 93,500원이다. 현재 주가는 72,900원으로 20,600원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 SK증권의 최관순 에널리스트가 " 최근 주가 하락은 과도한 수준, 최근 주가 하락은 구리 가격 상승분이 반영되지 않은 과도한 수준이며, LS 엠트론의 동박 및 오토모티브 지분 매각 이후 재무구조 개선, 신사업 추진 등 여러 기회가 발생할 수 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 88,000원을 제시했고, KB증권의 김준섭 에널리스트가 " 구리가격이 이보다 좋을 수 없다, 동사에 대한 투자포인트는 구리가격 상승세, 주요 전선 자회사들의 실적이 개선될 것이라는 기대감이다. 구리가격이 상승하면 전선의 판매가격을 높일 수 있어 LS전선 및 LS아이앤디 등 전선계열 회사의 실적이 개선될 것으로 예상된다. 또한, 유가가 상승하는 상황에서는 중동 지역 발주가 늘어날 것이 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 98,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.11%로 업종평균 상회. PER은 10.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LS
메리츠화재
메리츠종금증권
키움증권
메리츠금융지주
ROE
6.4
-
-
-
-
PER
10.1
-
-
-
-
PBR
0.7
-
-
-
-
기준년월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 21일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 533,838주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 42,875주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 576,713주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 42.67%, 외국인 26.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.62%를 보였으며 외국인은 26.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.29%로 가장 높았고, 개인이 34.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.32%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
주요 매물구간인 78,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 78,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,300원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 78,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 78,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
