유진투자증권에서 12일 씨에스윈드(112610)에 대해 "영국 해상풍력 목표 설치량 두 배로 상향되어 씨에스윈드 수혜 커질 것 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "영국은 현재 입찰이 완료된 프로젝트가 3.2GW이고 여기에 10GW의 해상풍력 설치가 추가되면 관련 해상풍력 타워 시장만 약 1.5조원 이상이 될 것으로 추정된다. Hornsea1 프로젝트 대부분의 타워를 공급하게 되는 경험을 발판 삼아 향후 영국 해상풍력시장의 상당부분을 동사가 차지할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "이번 해상풍력 타워 공급계약으로 동사의 베트남 공장의 2018년 추정 매출액의 약 63%가 확보되었다. 또한 추가 물량이 영국공장에서 납품될 가능성이 높아, 내년 씨에스윈드의 실적 예상치 달성에 대한 가시성이 매우 높아졌다"라고 밝혔다.
한편 "대한민국도 재생3020 정책으로 10GW이상의 대규모 해상풍력을 설치할 예정이어서 동사가 수혜를 볼 것으로 판단된다. 국내에서 7MW 이상의 해상풍력 타워를 납품한 경험이 있는 곳은 씨에스윈드 뿐"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 36,000 | 38,000 | 34,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규) '에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180112 | 매수(유지) | 38,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 38,000 | | 20171016 | 매수(유지) | 38,000 | | 20171011 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170912 | 매수(유지) | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180112 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20171206 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 34,000 |
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