[ET투자뉴스]동부건설_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.94%

글자 작게 글자 크게 인쇄하기

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

12일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 9,610원을 기록하고 있는 동부건설은 지난 1개월간 8.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부건설의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부건설의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼호 2.1% 3.1% 1.4
동부건설 1.9% -8.5% -4.4
아이콘트롤스 1.8% 5.0% 2.7
화성산업 1.3% -1.3% -0.9
두산건설 0.9% -2.0% -2.2
코스피 0.6% 0.7% 1.1
건설업 1.4% 10.1% 7.2

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 건설업업종은 0.29% 상승중이다.
삼호
15,100원
▲150(+1.00%)
두산건설
2,905원
▼20(-0.68%)
아이콘트롤스
14,750원
▼150(-1.01%)
화성산업
15,250원
▼50(-0.33%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.8%로 업종평균 수준.PER은 2.16으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
동부건설 화성산업 아이콘트롤스 삼호 두산건설
ROE 32.1 13.3 11.3 25.3 -31.3
PER 2.2 4.3 11.1 2.9 -
PBR 0.7 0.6 1.3 0.7 0.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월4일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 86,501주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 141,668주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 228,169주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 동부건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.94%를 보였으며 외국인은 8.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.05%로 가장 높았고, 기관이 20.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 11,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,700원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월10일 :동부건설(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
12월14일 :동부건설(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


“말도 안되는 가격!! 골프 풀세트가 드라이버 하나 값~~ 598,000원”