15일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 3,890원을 기록하고 있는 한라는 지난 1개월간 2.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼부토건
2.7%
-1.1%
-0.3
계룡건설
1.9%
12.6%
6.6
한라
1.7%
-2.0%
-1.1
동아지질
1.6%
-3.3%
-2.0
두산건설
0.9%
0.7%
0.7
코스피
0.6%
1.6%
2.6
건설업
1.4%
8.6%
6.1
관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 건설업업종이 0.43% 하락하고 있다.
계룡건설
18,800원
0 (0.00%)
동아지질
11,600원
0 (0.00%)
두산건설
2,920원
▼10(-0.34%)
삼부토건
7,380원
▼90(-1.20%)
11월2일에 한라 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
3/4분기
4,894.0억
467.0억
225.0억
직전분기 대비
3.8% 감소
14.2% 증가
52.6% 증가
전년동기 대비
16.1% 증가
124.1% 증가
645.0% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.17%로 업종평균 수준.PER은 3.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한라
삼부토건
동아지질
두산건설
계룡건설
ROE
10.6
-41.7
8.9
-31.3
11.9
PER
3.5
-
9.7
-
3.9
PBR
0.4
1.0
0.9
0.2
0.5
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,282주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,304주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,978주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.52%를 보였으며 기관은 0.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.25%로 가장 높았고, 외국인이 12.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 4,260원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,260원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,260원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,260원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
