[ET투자뉴스]농심홀딩스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

14일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 106,500원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 3.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
우리종금 3.0% 15.3% 5.0
한화투자증권 3.0% 1.0% 0.3
롯데손해보험 2.5% -6.5% -2.5
JW홀딩스 2.1% -3.0% -1.4
농심홀딩스 1.6% -3.6% -2.2
코스피 1.0% -4.1% -4.1
금융업 1.1% -4.8% -4.3

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.11%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 금융업업종은 0.11% 상승중이다.
한화투자증권
3,115원
▲25(+0.81%)
우리종금
657원
▼4(-0.61%)
JW홀딩스
8,560원
▼70(-0.81%)
롯데손해보험
3,320원
▼135(-3.91%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.64%로 업종평균 상회. PER은 16.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
농심홀딩스 롯데손해보험 우리종금 JW홀딩스 한화투자증권
ROE 3.5 - - 2.3 -
PER 16.9 - - 65.1 -
PBR 0.6 - - 1.5 -
기준년월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,491주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 536주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,955주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.91%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.98%를 보였으며 외국인은 10.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.33%로 가장 높았고, 기관이 28.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 120,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 116,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 116,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 116,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월7일 :(주)농심홀딩스 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
1월25일 :(주)농심홀딩스 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)


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