[ET투자뉴스]팬오션_관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.76%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋아

14일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.94% 오른 5,740원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 2.86% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
제주항공 2.9% 18.0% 6.2
팬오션 2.6% 2.9% 1.1
현대상선 2.6% -7.5% -2.8
대한항공 1.7% -6.0% -3.5
CJ대한통운 1.5% -6.9% -4.5
코스피 1.0% -4.3% -4.3
운수창고업 0.9% -2.4% -2.6

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.76%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.76% 상승중이다.
CJ대한통운
128,500원
▼1000(-0.77%)
제주항공
42,000원
▼1000(-2.33%)
대한항공
35,100원
▼300(-0.85%)
현대상선
4,275원
▲120(+2.89%)

증권사 목표주가 7,170원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 목표주가는 7,170원이다. 현재 주가는 5,740원으로 1,430원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 2018년 BDI 상승 추세 유효, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,500원을 제시했고, 키움증권의 조병희, 이창희 에널리스트가 " 안정적 영업이익 창출 능력이 최대 강점, …" (이)라며 투자의견 Outperform(Downgrade)에 목표주가: 6,400원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.53%로 업종평균 상회. PER은 45.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
팬오션 대한항공 현대상선 제주항공 CJ대한통운
ROE 2.5 -7.3 0.0 22.7 1.9
PER 46.0 - - 15.9 56.3
PBR 1.2 1.1 - 3.6 1.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 275,969주를 사들인 반면 기관은 434,187주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 678,441주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,206,976주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,885,417주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.21%, 외국인 19.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.57%를 보였으며 기관은 18.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.11%로 가장 높았고, 외국인이 29.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.

주요 매물구간인 5,320원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,320원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,510원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,510원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,510원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월8일 :팬오션(주) 주주총회소집결의
2월8일 :팬오션(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월5일 :팬오션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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