14일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.04% 하락하면서 95,300원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 6.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼성엔지니어링
3.6%
4.1%
1.1
제일기획
2.4%
-8.1%
-3.3
코웨이
1.9%
-13.4%
-7.0
강원랜드
1.8%
-6.5%
-3.5
에스원
1.0%
-6.1%
-6.1
서비스업
1.3%
-7.3%
-5.6
코스피
1.0%
-4.3%
-4.3
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.33%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.33% 상승중이다.
코웨이
83,100원
▼800(-0.95%)
제일기획
18,050원
▼350(-1.90%)
강원랜드
29,650원
▲150(+0.51%)
삼성엔지니어링
15,300원
▲700(+4.79%)
증권사 목표주가 122,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 122,700원이다. 현재 주가는 95,300원으로 27,400원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한국투자증권의 양종인, 조민영 에널리스트가 " 수익성 호전, 높은 배당 성향 유지, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 122,000원을 제시했고, 한국투자증권의 양종인 에널리스트가 " 18년에 수익 호전, 배당 증대가 돋보일 전망, 상품판매 매출이 삼성전자 평택공장 및 베트남, 중국 공장 건설로 13% 늘어 보안 매출 성장을 주도할 것이다. 통합보안(인력경비) 매출도 가격 인상과 수주 증가로 7% 늘어날 것이다. 18년 건물관리 매출증가율이 6.9%로 17년 6.8%보다 높아지는 것은 자회사 비용 증가분 일부를가격으로 전가할 것이기 때문이다. 18년은 얼굴인식 출입관리 상용화 서비스가시작돼 주목 받을 것이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 122,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.06%로 업종평균 상회. PER은 24.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.12로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
에스원
제일기획
코웨이
강원랜드
삼성엔지니어링
ROE
12.7
13.8
36.7
12.4
-1.2
PER
24.6
17.9
18.7
15.1
-
PBR
3.1
2.5
6.9
1.9
2.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 13일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 266,437주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,303주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 282,740주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 29.95%, 외국인 59.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.95%를 보였으며 개인은 10.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.66%로 가장 높았고, 기관이 39.24%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.09%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 91,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 91,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,200원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 89,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 91,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 91,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
