19일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.45% 오른 5,020원을 기록하고 있는 대우건설은 지난 1개월간 13.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우건설의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우건설의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
태영건설
4.1%
-4.4%
-1.0
대우건설
2.8%
-13.8%
-4.9
GS건설
2.4%
5.8%
2.4
대림산업
2.3%
-12.7%
-5.5
한전KPS
1.8%
-3.8%
-2.1
코스피
1.0%
-2.5%
-2.5
건설업
1.6%
-2.7%
-1.6
관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.03%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 2.03% 상승중이다.
GS건설
31,150원
▲650(+2.13%)
태영건설
10,950원
▲200(+1.86%)
대림산업
73,700원
0 (0.96%)
한전KPS
39,050원
▲1000(+2.63%)
증권사 목표주가 8,530원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우건설의 평균 목표주가는 8,530원이다. 현재 주가는 5,020원으로 3,510원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 결론적으로 7,000억원의 추가손실 가능성은 낮다, 4분기 모로코 사피 현장의 3,000억원 손실 외에 7,000억원의 추가손실 가능성이 제기됐다. 결론적으로 7,000억원의 추가손실 가능성은 낮다는 판단이다. 해외의 경우 여러 변수로 단언하기 어렵지만, 숫자가 제기된 만큼 합리적인 근거가 제시됐는지 확인할 필요가 있다…" (이)라며 투자의견 Outperform(Downgrade)에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 모든 악재를 반영해도 이해하기 힘든 주가, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,800원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.31%로 업종평균 하회. PBR은 0.83으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
대우건설
태영건설
한전KPS
대림산업
GS건설
ROE
-16.4
9.0
12.4
10.2
-4.5
PER
-
6.2
16.1
4.4
-
PBR
0.8
0.6
2.0
0.4
0.6
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
2월8일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,589,650주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,470,576주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,060,226주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준
최근 한달간 대우건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.02%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.09%를 보였으며 기관은 10.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.78%로 가장 높았고, 외국인이 26.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.6%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 5,790원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,790원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,790원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,790원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,790원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
