하나금융투자에서 8일 다산네트웍스(039560)에 대해 "실적/수급 개선에 5G 초저지연 스위치 재료 부각까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 137.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 다산네트웍스(039560)에 대해 "다산네트웍스에 대한 투자의견을 매수, 목표가 15,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 지난해 3분기부터 다산존솔루션즈 실적 호전이 본격화되고 있고, 2) 전환사채물량 중 상당 부분이 소화되었으며, 3) 5G 시대에서의 초저지연 스위치의 중요성이 부각되고 있어 최근 초저지연 스위치 분야에서 가장 괄목할만한 성과를 내고 있는 다산네트웍스의 수혜가 예상되며, 4)2018~2019년 두드러진 실적 개선 양상이 기대됨에도 불구하고 수급 악화로 주가 상승 폭이 미미해 Valuation상 매력도가 높기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "DTS 연결 제외로 다산존솔루션즈를 제외한 본사 매출액이 분기 100억원 수준에 불과하다는 점을 감안하면 이제 다산네트웍스의 연결 영업이익은 다산존솔류션즈와 거의 비슷하게 나타날 수 밖에 없는 상황이다. 이렇다고 볼 때 4분기 다산네트웍스의 실적 호전은 유력하다"라고 밝혔다.
한편 "다산존솔루션즈의 2018년 매출액 가이던스가 전년대비 5% 성장이라는 점을 감안 시 금년도 매출액 3,415억원에 영업이익 166억원 달성은 무난해 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180308 | BUY | 15,000 | | 20171128 | 매수 | 15,000 | | 20170809 | 매수 | 15,000 | | 20170327 | 매수 | 15,000 | | 20170303 | 매수 | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180308 | 하나금융투자 | BUY | 15,000 |
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