14일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.8% 하락하면서 13,000원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 8.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
태광
3.2%
-8.1%
-2.5
와이지-원
3.1%
6.8%
2.1
성광벤드
3.0%
-9.7%
-3.2
태웅
3.0%
-9.4%
-3.1
하이록코리아
2.1%
-6.6%
-3.1
코스닥
1.5%
2.2%
1.4
금속
1.1%
-0.8%
-0.7
관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -1.41%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금속업종은 1.41% 하락하고 있다.
태웅
20,250원
▼500(-2.41%)
하이록코리아
23,950원
▼750(-3.04%)
와이지-원
18,150원
▼500(-2.68%)
성광벤드
11,700원
▼250(-2.09%)
2월14일에 태광 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
455.0억
20.0억
-34.0억
직전분기 대비
15.7% 증가
292.2% 증가
적자지속
전년동기 대비
27.5% 감소
흑자전환
적자반전
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.62%로 업종평균 하회. PBR은 0.93으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
태광
성광벤드
와이지-원
하이록코리아
태웅
ROE
-1.6
-0.8
11.1
10.4
0.7
PER
-
-
17.1
9.4
100.5
PBR
0.9
0.8
1.9
1.0
0.7
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월6일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 468,207주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 312,470주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 155,737주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.05%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.
거래비중 기관 40.34%, 외국인 23.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.66%를 보였으며 외국인은 23.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.91%로 가장 높았고, 기관이 37.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.38%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
주요 매물구간인 14,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,200원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
