14일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.15% 하락하면서 27,700원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 6.58% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대한해운
3.6%
-6.6%
-1.8
아시아나항공
2.5%
-7.1%
-2.8
세방
1.8%
4.2%
2.3
진에어
1.8%
%
한진
1.3%
-9.0%
-6.9
코스피
0.9%
3.1%
3.4
운수창고업
1.1%
-0.4%
-0.3
관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 +1.52%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 운수창고업업종은 플러스권에서 1.52% 상승하고 있다.
진에어
30,500원
▼200(-0.65%)
세방
13,600원
▼50(-0.37%)
아시아나항공
4,710원
▼30(-0.63%)
한진
23,650원
▼200(-0.84%)
증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 40,200원이다. 현재 주가는 27,700원으로 12,500원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 주택 분양사업에 따른 실적 영향 제한적, 대한해운은 2014년 12월 택지를 낙찰, 취득비용으로 453억원을 이미 납부했음. 수분양자에 대한 채무 1,100억원에 대해 동아건설산업, 우방과 함께 연대보증을 제공하게 됨 …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했고, 신영증권의 엄경아 에널리스트가 " 유조선과 아파트, 7일 대한해운은 국내 정유사와 VLOC 2척이 투입되는 장기 원유수송계약을 체결했다는 소식을 발표함. 8일 대한해운은 충북 청주 오송바이오폴리스지구에 주택 분양사업을 시행한다고 밝힘.…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.
2월13일에 대한해운 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
4,481.0억
72.0억
224.0억
직전분기 대비
11.8% 증가
77.7% 감소
48.0% 감소
전년동기 대비
181.0% 증가
54.6% 감소
102.2% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.62%로 업종평균 상회. PER은 6.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
대한해운
세방
아시아나항공
진에어
한진
ROE
14.6
3.9
0.0
-
-4.6
PER
6.7
9.0
-
-
-
PBR
1.0
0.4
-
9.5
0.3
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,767주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 348,333주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 353,100주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 17.12%, 외국인 17.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.56%를 보였으며 기관은 17.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.44%로 가장 높았고, 기관이 19.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.95%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
현재주가 근처인 28,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,500원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
