14일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 164,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
호텔신라
2.9%
5.3%
1.8
신세계
2.8%
-3.1%
-1.0
BGF리테일
2.6%
%
GS리테일
1.5%
-9.7%
-6.4
동서
0.8%
-2.1%
-2.6
코스피
0.9%
3.0%
3.3
유통업
1.2%
-3.3%
-2.7
관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.43%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 1.43% 하락하고 있다.
신세계
315,500원
▼10000(-3.07%)
GS리테일
34,100원
▼150(-0.44%)
호텔신라
89,900원
▼3100(-3.33%)
동서
27,750원
▲100(+0.36%)
증권사 목표주가 233,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 233,300원이다. 현재 주가는 164,500원으로 68,800원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 삼성증권의 남옥진, 이다은 에널리스트가 " 상반기에 저점 형성 예상, 동사 주가는 2018년 상반기에 저점을 형성할 것으로 예상되는데, 전년 실적 base (상고하저), 최저임금 상승 영향을 감안하면 하반기 이후 y-y 성장률 회복이 예상되고 하반기부터 편의점의 중장기 성장성, 동사와 같은 선발업체의 시장 지배력 강화가 나타날 것으로 보이기 때문…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 오린아 에널리스트가 " 출점은 선방 중, 2018년 출점 계획은 개점 1,500개, 폐점 500개로 약 1,000점 순증을 목표하고 있다. 2018년 1월 개점은 113개점, 폐점 42개점으로 순증 71개점을 기록해 최저임금 상승 우려에도 일단은 선방한 모습…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 225,000원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 40,955주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 105,998주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 146,953주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 24.91%, 외국인 65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.91%를 보였으며 개인은 10.08%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
매물대 저항은 210,000원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 210,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 210,000원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 168,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 168,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 168,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
