20일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.6% 오른 184,400원을 기록하고 있는 컴투스는 지난 1개월간 22.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 컴투스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 컴투스의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 컴투스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
펄어비스
3.6%
-10.2%
-2.8
웹젠
2.8%
-5.4%
-1.9
컴투스
2.6%
22.4%
8.6
게임빌
2.6%
9.5%
3.6
더블유게임즈
2.2%
15.9%
7.2
코스닥
1.3%
3.9%
3.0
디지털컨텐츠
1.8%
1.2%
0.6
관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +0.93%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.93% 상승중이다.
펄어비스
225,400원
▲2500(+1.12%)
웹젠
25,200원
▲250(+1.00%)
게임빌
70,600원
▲1200(+1.73%)
더블유게임즈
69,300원
▼1000(-1.42%)
증권사 목표주가 191,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 컴투스의 평균 적정주가는 191,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.
증권사별로 보면 삼성증권의 오동환 에널리스트가 " 스카이랜더스 출시로 디스카운트 해소, 7~8월로 출시가 예정된 차기 기대작인 스카이랜더스 모바일의 출시가 가까워오면서 동사에 대한 시장의 기대 증가. 현재까지 누적 30억 달러 이상의 매출과 3억개 이상의 완구 판매를 기록한 글로벌 인기 게임. 서머너즈워의 검증된 게임방식에 스카이랜더스의 IP가 결합되어 흥행 가능성은 높다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 200,000원을 제시했고, BNK투자증권의 이승훈 에널리스트가 " 하반기 강력한 신작 모멘텀이 기다려진다, 서구에서 성공 가능성이 가장 높은 신작 기대. 컴투스는 하반기 북미유럽에서 성공 가능성이 높은 신작 게임 2개가 출시될 예정임…" (이)라며 투자의견 159400에 목표주가: 195,000원을 제시했다.
2월2일에 컴투스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1,363.0억
486.0억
314.0억
직전분기 대비
8.4% 증가
1.9% 감소
21.2% 감소
전년동기 대비
5.3% 증가
18.7% 증가
11.8% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.55%로 업종평균 상회. PER은 15.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.19로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 컴투스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
컴투스
더블유게임즈
펄어비스
웹젠
게임빌
ROE
20.5
12.5
-
12.0
5.8
PER
15.6
22.7
-
29.3
33.9
PBR
3.2
2.9
10.8
3.5
2.0
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,303주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 110,254주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 117,557주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 컴투스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 32.11%, 외국인 20.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.11%를 보였으며 외국인은 20.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.11%로 가장 높았고, 기관이 30.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.34%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 153,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 153,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 153,000원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 147,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 153,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 153,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
