21일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.08% 오른 24,550원을 기록하고 있는 일동제약은 지난 1개월간 4.09% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일동제약의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일동제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
신풍제약
3.3%
4.0%
1.2
유나이티드제약
3.2%
-7.8%
-2.4
환인제약
2.8%
-1.0%
-0.3
일동제약
2.2%
-4.1%
-1.8
광동제약
1.8%
-4.6%
-2.5
의약품
2.1%
3.3%
1.5
코스피
0.8%
1.7%
2.1
관련종목들 상승 우위, 의약품업종 -0.33%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 의약품업종은 0.33% 하락중이다.
광동제약
9,220원
▲20(+0.22%)
유나이티드제약
28,950원
▲2000(+7.42%)
신풍제약
9,150원
▼250(-2.66%)
환인제약
25,300원
▲300(+1.20%)
증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일동제약의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 24,550원으로 6,450원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 윤선영 에널리스트가 " 자체신약과 도입신약 파이프라인 가시화, 자체 개발한 PARP-1 (Poly ADP-ribose polymerase-1) 저해 분자표적항암제 IDX-1197 17년 8월 임상 1상 진입. 임상 1상 결과에 따른 기술수출 가능성 존재. 동사가 2013년 국내 및 아세안 8개국 판권 취득한 Eli Lilly의 편두통치료신약 라스미디탄(Lasmiditan)은 2018년 하반기 미국 시판 허가 신청이 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 31,000원을 제시했다.
2월20일에 일동제약 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1,144.0억
62.0억
49.0억
직전분기 대비
10.6% 감소
43.5% 감소
38.1% 감소
전년동기 대비
6.4% 감소
40.7% 감소
44.1% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.48%로 업종평균 수준.PER은 19.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.68임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
일동제약
유나이티드제약
신풍제약
광동제약
환인제약
ROE
8.7
14.6
-7.8
5.4
9.6
PER
19.3
15.5
-
21.4
20.2
PBR
1.7
2.3
2.2
1.2
1.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월15일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 12,001주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 149,498주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 161,499주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 일동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.65%를 보였으며 기관은 1.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.58%로 가장 높았고, 외국인이 9.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.43%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 26,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,050원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 26,050원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 23,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,800원대의 지지가능성과 26,050원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
