17일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 107,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 12.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한국가스공사
1.7%
3.6%
2.0
삼천리
1.7%
-12.7%
-7.4
지역난방공사
1.5%
-4.7%
-3.1
서울가스
1.2%
-2.3%
-1.8
부산가스
0.6%
0.1%
0.2
전기가스업
1.3%
7.1%
5.4
코스피
0.9%
-0.8%
-0.8
관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 +2.1%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많지만 전기가스업업종은 2.1% 상승하고 있다.
지역난방공사
79,100원
▼300(-0.38%)
부산가스
35,850원
0 (0.00%)
한국가스공사
48,150원
▼800(-1.63%)
서울가스
85,900원
▼1100(-1.26%)
증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 107,000원으로 23,000원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
2월8일에 삼천리 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
9,518.0억
22.0억
-242.0억
직전분기 대비
81.6% 증가
흑자전환
적자지속
전년동기 대비
5.9% 증가
83.9% 감소
적자반전
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.24%로 업종평균 수준.PER은 13.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.32로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼천리
부산가스
한국가스공사
서울가스
지역난방공사
ROE
2.3
5.7
-19.2
2.1
4.9
PER
13.9
12.1
-
22.9
10.4
PBR
0.3
0.7
0.5
0.5
0.5
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월13일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,483주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 20,674주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 33,157주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 31.25%, 외국인 26.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.25%를 보였으며 외국인은 26.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.11%로 가장 높았고, 외국인이 27.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.1%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 122,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 122,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 122,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 123,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 122,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 122,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
