20일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.21% 하락하면서 63,700원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 4.43% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
덕산네오룩스
3.6%
-5.0%
-1.3
원익머트리얼즈
3.3%
4.4%
1.3
유진테크
3.2%
-2.0%
-0.6
주성엔지니어링
3.0%
0.0%
0.1
하나머티리얼즈
2.9%
-2.9%
-1.0
코스닥
1.4%
2.0%
1.4
반도체
1.7%
-2.8%
-1.6
관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 반도체업종은 0.56% 하락하고 있다.
유진테크
19,500원
▲100(+0.52%)
덕산네오룩스
16,150원
▲200(+1.25%)
주성엔지니어링
11,100원
▲600(+5.71%)
하나머티리얼즈
41,400원
▲100(+0.24%)
증권사 목표주가 80,300원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 80,300원이다. 현재 주가는 63,700원으로 16,600원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 대신증권의 김경민, 이수빈 에널리스트가 " 내일은 내일의 태양이 떠오른다, 2015년 특수가스(삼불화질소, 네온) 부족 시 원익머트리얼즈가 공급부족을 해소하는 역할을 했다는 점을 고려하면 현재와 같이 메모리 반도체 시황에서 일부 제품이나 상품에 약간의 공급부족 현상이 나타나더라도 원익머트리얼즈의 실적이 증가하는 기회가 될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 신한금융투자의 최도연, 임지용 에널리스트가 " 2018년 사상 최대 실적 기록할 전망, 18년에는 매출액 2,409억원(+18.6), 영업이익 442억원(+34.3%)으로 대폭 개선되며 사상 최대 실적을 시현할 전망이다. 삼성전자의 DRAM 및 3D NAND 캐파 증설 효과와 하반기 Flexible OLED 가동률 회복 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 81,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
원익머트리얼즈
하나머티리얼즈
덕산네오룩스
유진테크
주성엔지니어링
ROE
8.2
21.3
13.1
7.9
26.3
PER
19.7
23.3
24.4
25.1
10.5
PBR
1.6
5.0
3.2
2.0
2.8
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 30,984주를 사들인 반면 기관은 13,893주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,798주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 26,013주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 30,811주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 31.13%, 외국인 21.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.13%를 보였으며 외국인은 21.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.16%로 가장 높았고, 기관이 34.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.81%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 64,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 64,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,500원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 64,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
