[ET투자뉴스]LG하우시스, "모호해진 투자포인트…" HOLD(하향)-한화투자증권

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한화투자증권에서 17일 LG하우시스(108670)에 대해 "모호해진 투자포인트"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

한화투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "아파트 입주물량이 내년부터 감소세로 전환할 것으로 예상됨에 따라 동사의 건축자재 부문 매출 성장도 점차 둔화할 것으로 보인다. 여기에 고기능 소재 및 부품 부문의 실적도 부진이 지속되고 있어 동사에 대한 투자포인트가 모호해진 상황"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "건자재 사업부의 성장성이 제한적인 가운데, 건자재 외 사업부에서도 회복의 신호가 보이지 않는 점은 동사에 대한 투자 매력을 감소시키는 요인이라고 판단하기 때문에 동사 목표주가와 투자의견을 하향조정한다"라고 밝혔다.

한편 "작년 하반기 이후 고기능 소재/부품 사업부는 세 개 분기 연속 영업적자를 기록했으며, 당분간 가파른 회복을 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 140,000원까지 높아졌다가 2017년9월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가88,833105,00080,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180517HOLD(하향)80,000
20171113매수(유지)125,000
20170908매수(유지)125,000
20170719매수(유지)140,000
20170615매수(유지)140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180517한화투자증권HOLD(하향)80,000
20180430KTB투자증권HOLD80,000
20180430SK증권중립(유지)85,000
20180404하나금융투자매수100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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