[ET투자뉴스]동국S&C_상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 4,940원을 기록하고 있는 동국S&C는 지난 1개월간 12.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국S&C의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동국S&C의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국S&C가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
포스코엠텍 6.7% -7.6% -1.1
제낙스 4.6% -30.2% -6.5
삼목에스폼 4.5% -1.8% -0.3
태광 2.5% -11.6% -4.6
동국S&C 2.3% -12.3% -5.3
코스닥 0.8% -0.1% -0.1
금속 3.4% -9.8% -2.8

관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -4%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금속업종은 4% 하락하고 있다.
제낙스
13,750원
▼450(-3.17%)
삼목에스폼
16,650원
▼850(-4.86%)
태광
12,550원
▼350(-2.71%)
포스코엠텍
5,570원
▼750(-11.87%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.8%로 업종평균 수준.PER은 38.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국S&C는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
동국S&C 태광 제낙스 포스코엠텍 삼목에스폼
ROE 2.7 -1.6 -9.1 2.1 11.5
PER 38.8 - - 163.2 6.8
PBR 1.1 0.8 6.4 3.4 0.8
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월11일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 267,214주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 208,585주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 475,799주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 동국S&C의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.79%를 보였으며 기관은 6.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.61%로 가장 높았고, 외국인이 15.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 5,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,700원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,060원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,060원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com