12일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.12% 오른 33,100원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 10.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
인바디
3.7%
-15.1%
-4.0
디오
3.0%
-5.7%
-1.8
바텍
2.8%
-10.4%
-3.7
오스템임플란트
2.3%
-2.1%
-0.9
인터로조
2.1%
-3.8%
-1.7
코스닥
1.6%
-7.0%
-4.3
의료,정밀기기
1.7%
-6.9%
-4.1
관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.56% 상승중이다.
디오
37,250원
▲100(+0.27%)
인터로조
34,550원
▼250(-0.72%)
오스템임플란트
51,200원
▼200(-0.39%)
인바디
28,350원
▼500(-1.73%)
증권사 목표주가 46,700원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 46,700원이다. 현재 주가는 33,100원으로 13,600원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 NH투자증권의 김재익 에널리스트가 " 펀더멘털은 변하지 않았다, 18년 매출액 2,460억원 (+12.4% y-y), 영업이익 449억원(+15.0%, 영업이익률 18.3%) 추정. 올해 실적에서 가장 중요한 부분인 중국 판매허가 취득 완료. ’18년 Green제품 기반 미국 고성장세 유지 및 중국 신제품 효과에 따른 성장 스토리는 변함 없음. 다만 인도 판매법인 전환에 따른 매출 지연 및 유럽지역 성장률 일부 조정 등으로 연간실적 소폭 하향 조정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선, 한상웅 에널리스트가 " PaX-i3D Green Smart 제품 중국 판매인증 획득 성공. 중국 2D에 이어 3D 시장 진출 본격 확대 전망, 전일(6/14) 동사는 치과용 엑스레이 진단장비인 PaX-i3D Green Smart 제품의 중국 판매 인증을 획득했음을 발표함. 이미 지난 전시회를 통해 중국 고객으로부터 수주를 받아놓은 물량이 있어 인증 획득이 실적으로 바로 이어질 것으로 예상되고 있어 긍정적임…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,500원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
바텍
오스템임플란트
디오
인터로조
인바디
ROE
40.9
4.6
8.7
17.4
17.7
PER
5.9
132.5
53.1
20.4
20.8
PBR
2.4
6.1
4.6
3.5
3.7
기준년월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
7월6일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,793주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 53,457주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 59,250주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 19.38%, 외국인 30.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.02%를 보였으며 기관은 19.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.41%로 가장 높았고, 외국인이 30.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.78%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
현재주가 근처인 34,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,250원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
