22일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 263,000원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 3.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
SK이노베이션
1.7%
-1.0%
-0.5
SK
1.7%
-3.5%
-2.0
삼성생명
1.5%
-4.9%
-3.2
신한지주
1.1%
-6.7%
-6.1
KB금융
1.0%
-5.6%
-5.5
코스피
0.6%
0.3%
0.5
금융업
0.7%
-1.8%
-3.0
관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.46%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.46% 하락하고 있다.
신한지주
42,350원
▼550(-1.28%)
SK이노베이션
194,500원
▼3000(-1.52%)
KB금융
50,900원
▼400(-0.78%)
삼성생명
93,400원
▲200(+0.21%)
증권사 목표주가 416,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 416,000원이다. 현재 주가는 263,000원으로 153,000원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 KTB투자증권의 김한이 에널리스트가 " 무난한 실적. 저가매수 기회, 연결 OP 1.63조원(+3.3% QoQ), 지배지분순익 5,314억원(-19.6% QoQ)으로 예상치 부합. 비상장자회사 호조 지속된 무난한 실적. SK E&S OP 971억원(+18.4% YoY)으로 광양, 파주발전소 가동률이 각각 85.8%(-0.9%p QoQ), 82.1%(+0.4%p QoQ)로 전분기 수준을 유지한 점이 인상적. SK실트론 OP 909억원(+4.3% QoQ), 호조 지속…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 360,000원을 제시했고, 유안타증권의 최남곤 에널리스트가 " SK 독보적! , SK의 2Q18 연결 매출액 25.2조원(+14.9% YoY), 영업이익 1.63조원(+48.3% YoY), 지배주주순이익 5,310억원(+30.5% YoY)를 기록했다. 영업이익, 지배주주 순이익은 컨센서스를 상회했다.양호한 실적은 SK이노베이션(+103% YoY)과 주요 비상장 자회사의 실적 개선에 기인한다. 주요비상장 자회사는 실질적인 어닝 서프라이즈를 기록했다. E&S 영업이익 970억원(+18.3% YoY),SK건설 990억원(+108.8% YoY), SK실트론 910억원(+274.3% YoY)를 기록했다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 420,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.05%로 업종평균 수준.PER은 3.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SK
신한지주
삼성생명
SK이노베이션
KB금융
ROE
10.2
-
-
9.2
-
PER
3.7
-
-
10.6
-
PBR
0.4
-
-
1.0
-
기준년월
2018년6월
2018년6월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 8일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 170,115주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 86,117주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 256,232주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 42.38%, 외국인 32.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.26%를 보였으며 개인은 25.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.36%로 가장 높았고, 기관이 36.71%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.91%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
현재주가 근처인 261,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 261,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 261,000원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 255,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 261,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 261,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
