[ET투자뉴스]현대건설, "하반기엔 기쁜 소식…" BUY(유지)-한화투자증권

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한화투자증권에서 11일 현대건설(000720)에 대해 "하반기엔 기쁜 소식만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사는 해외부문에서 상대적으로 풍부한 수주잔고를 확보하고 있음에도 불구하고 미착공, 공사 중단 등으로 ‘16년 상반기 이후 올해 상반기까지 매출 감소가 지속되어왔다. 그러나 하반기에는 과거 3개년 수주공사의 공정률이 본격화되면서 매출이 회복될 전망이다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "현대건설에 대해 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 80,000원으로상향한다. 하반기 해외수주 모멘텀이 유효하기 때문이다. 이라크 유정물공급시설(25억 불), 알제리 복합화력발전소(7억 불), 인도네시아 복합화력발전소(3억 불), 사우디 송변전(3억 불) 등 대규모 해외수주가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "이라크 까르발라정유공장, 쿠웨이트 LNG터미널, 사우디 에탄회수처리시설 등 주요 7개 현장의 상반기 매출액은 6천억 원이었으나 하반기에는 약 1.2조 원의 매출이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가80,275160,00065,400
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180911BUY(유지)80,000
20180807BUY76,000
20180730BUY(유지)76,000
20180709BUY76,000
20180607매수87,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180911한화투자증권BUY(유지)80,000
20180822키움증권BUY(MAINTAIN)75,000
20180820신한금융투자매수 (유지)76,000
20180730BNK투자증권매수72,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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