[ET투자뉴스]한라홀딩스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.77% 하락하면서 41,600원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 8.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코오롱 1.9% -0.7% -0.3
풀무원 1.8% -8.1% -4.5
한화투자증권 1.3% 1.0% 0.7
한라홀딩스 1.1% -9.0% -8.1
아주캐피탈 0.7% 1.4% 2.0
코스피 0.5% -0.3% -0.6
금융업 0.6% -1.5% -2.5

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.16%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.16% 하락하고 있다.
아주캐피탈
8,450원
▼10(-0.12%)
한화투자증권
2,495원
▼40(-1.58%)
코오롱
40,350원
▼350(-0.86%)
풀무원
118,500원
▲500(+0.42%)

증권사 목표주가 62,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 62,000원이다. 현재 주가는 41,600원으로 20,400원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재, 구성종 에널리스트가 " NAV 대비 큰 폭 할인. 성장하는 자회사. 배당수익률 3.2%, 핵심 자회사인 만도의 실적은 주 고객사들의 중국부진으로 3분기 실적이 다소 둔화되겠지만, 4분기 이후 중장기 성장세는 양호하다. 당장 4분기부터 글로벌 OE향 납품이 증가하는데, 9월부터 GM에 ESC를 납품하고, 포드의 글로벌 소형 세단/ SUV 모델에는 스티어링 부품을 신규로 공급한다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 66,000원을 제시했고, NH투자증권의 조수홍 에널리스트가 " Valuation은 매력적, 2분기 매출액은 2,493억원(-0.1% y-y), 영업이익은 242억원(-12.4% y-y, 영업이익률 9.7%)을 기록. 유통/물류/IT부문 매출액과 영업이익은 각각 2,223억원(+4.8% y-y), 66억원(영업이익률 3.0%)을 기록. 2018년부터 자체사업부문에 IT서비스 부문이 포함된 실적이 공표되고 있음. 양호한 국내 애프터 마켓 성장세 등에 힘입어1분기(영업이익룰 2.6%)대비 수익성 개선…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 상회. PER은 11.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한라홀딩스 아주캐피탈 한화투자증권 코오롱 풀무원
ROE 4.3 - - 11.7 6.0
PER 11.7 - - 4.8 16.0
PBR 0.5 - - 0.6 1.0
기준년월 2018년6월 2018년3월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 2,602주를 사들인 반면 기관은 457주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 16,830주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 19,648주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 36,478주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.62%, 외국인 29.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.62%를 보였으며 외국인은 29.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.91%로 가장 높았고, 외국인이 33.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 42,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,500원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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