[ET투자뉴스]대교_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

글자 작게 글자 크게 인쇄하기

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오후 12시55분 현재 전일대비 0.55% 상승한 7,270원으로 보합권에 머물러 있는 대교는 지난 1개월간 2.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
NICE 3.0% 18.4% 6.1
스카이라이프 1.2% 1.6% 1.3
현대에이치씨엔 1.2% -1.3% -1.1
SK디앤디 1.1% -3.1% -2.8
대교 0.5% -2.6% -5.0
서비스업 0.7% -0.5% -0.7
코스피 0.5% 0.0% 0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.06% 하락하고 있다.
스카이라이프
13,000원
▼300(-2.26%)
현대에이치씨엔
4,090원
▼25(-0.61%)
NICE
19,300원
▼100(-0.52%)
SK디앤디
31,350원
▲650(+2.12%)


8월1일에 대교 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,932.0억 107.0억 98.0억
직전분기 대비 4.6% 감소 5.1% 감소 4.0% 감소
전년동기 대비 5.6% 감소 1.8% 감소 22.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.55%로 업종평균 수준.PER은 16.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
대교 NICE SK디앤디 스카이라이프 현대에이치씨엔
ROE 5.8 9.9 21.4 8.5 6.2
PER 16.1 7.7 8.9 11.6 10.7
PBR 0.9 0.8 1.9 1.0 0.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 80,410주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 61,693주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 142,103주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.1%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 49.06%, 외국인 32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32%를 보였으며 개인은 18.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.08%로 가장 높았고, 외국인이 30.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 7,440원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,440원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,290원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,290원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,290원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com