[ET투자뉴스]현대글로비스_거래비중 기관 30.02%, 외국인 29.23%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -0.9, 업종지수보다 낮아

11일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.68% 하락하면서 127,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
현대글로비스 2.1% -1.9% -0.9
CJ대한통운 2.0% 11.3% 5.6
팬오션 1.8% 0.4% 0.2
현대상선 1.7% -3.4% -1.9
대한항공 1.3% -4.4% -3.3
코스피 0.5% 0.0% 0.1
운수창고업 1.0% -0.3% -0.3

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.66%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.66% 하락하고 있다.
대한항공
27,400원
▼50(-0.18%)
팬오션
5,070원
0 (0.00%)
현대상선
4,685원
▼35(-0.74%)
CJ대한통운
167,500원
▲500(+0.30%)

증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 170,000원이다. 현재 주가는 127,000원으로 43,000원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 순항 직전의 고요: 뚜렷해 지는 개선세에 올라타자 , 동사는 국내외 물류, 운송 Peer 그룹과는 다르게 복합적인 포트폴리오를 갖추고 있어 안정적인 재무구조를 보유하고 있는 장점이 있다. 특히 자동차산업향 Captive 마켓을 기반으로 유통물류, Bulk 등 다양? 분야에서 3PL 진입을 시도하고 있다. 우리의 추정으로 동사의 Non Captive 매출액은 약 36%에 이르고 있으며, 유통산업의 물류혁신, 동남아 지역 에서의 신규화주 확보 등으로 이 비중은 계속 증가할 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 BUY(Initiation)에 목표주가: 170,000원을 제시했다.

8월1일에 현대글로비스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 4조2312.0억 1,806.0억 348.0억
직전분기 대비 12.9% 증가 20.0% 증가 69.7% 감소
전년동기 대비 1.0% 증가 0.5% 감소 63.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.25%로 업종평균 수준.PER은 9.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
현대글로비스 팬오션 현대상선 대한항공 CJ대한통운
ROE 13.7 5.6 -127.2 6.9 2.3
PER 9.2 18.4 - 11.3 53.2
PBR 1.3 1.0 2.8 0.8 1.2
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 41,126주를 사들인 반면 기관은 27,794주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 138,001주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 62,638주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 200,639주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.02%, 외국인 29.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.02%를 보였으며 외국인은 29.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.55%로 가장 높았고, 기관이 30.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

현재주가 근처인 129,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 129,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 129,500원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 132,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 129,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 129,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
9월4일 :현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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