[ET투자뉴스]SK디앤디_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

11일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.95% 오른 31,300원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 3.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
스카이라이프 1.2% 1.2% 0.9
현대에이치씨엔 1.2% -1.3% -1.1
신세계푸드 1.1% -5.4% -4.8
SK디앤디 1.0% -3.3% -3.2
대교 0.5% -2.8% -5.6
서비스업 0.7% -0.5% -0.7
코스피 0.5% 0.0% 0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.07%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.07% 하락중이다.
대교
7,250원
▲20(+0.28%)
신세계푸드
114,000원
▲1000(+0.88%)
스카이라이프
12,950원
▼350(-2.63%)
현대에이치씨엔
4,090원
▼25(-0.61%)

증권사 목표주가 39,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK디앤디의 평균 목표주가는 39,000원이다. 현재 주가는 31,300원으로 7,700원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 이민재 에널리스트가 " 신재생에너지 정복자, 상반기까지 계약이 완료된 ESS 프로젝트 규모는 408MWh로 동사 상반기ESS시장점유율 22.7%로 추정. 올해 피크 저감용과 태양광 연계용 ESS 확대로 800MWh 계약 목표. 삼성SDI로부터 배터리를 받아 EPC 진행하고,운영수입을 인식하는 구조. LS산전과 마찬가지로 ESS뿐만 아니라 태양광,풍력발전 EPC까지 영위. 추가로 부동산 개발사업 경험있어 금융조달도 가능하다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 한국투자증권의 이경자, 김치호 에널리스트가 " 모든 것의 최초를 여는 대형 디벨로퍼, 2분기 가산동 지식산업센터와 강남역오피스텔 입주로 개발사업의 매출은 전년대비 3배 이상 늘었고 영업이익도 600억원에 달했다. IFRS 15 도입으로 입주 시 매출이 한번에 인식된다. 지금은 손익변동이 크지만 수주잔고가 늘며 분기별 부침은 점차 축소될 것이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지) 에 목표주가: 40,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 8.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.91임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디앤디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
SK디앤디 대교 신세계푸드 현대에이치씨엔 스카이라이프
ROE 21.4 5.8 7.4 6.2 8.5
PER 8.9 16.1 18.6 10.7 11.6
PBR 1.9 0.9 1.4 0.7 1.0
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 48,196주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 32,724주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,472주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.95%, 외국인 17.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.95%를 보였으며 외국인은 17.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.49%로 가장 높았고, 기관이 22.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 33,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,000원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com