[ET투자뉴스]대덕전자_거래비중 기관 21.84%, 외국인 22.46%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종지수보다 낮아

12일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.33% 하락하면서 8,190원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 1.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
폴루스바이오팜 2.1% 10.9% 5.1
해성디에스 1.9% -0.9% -0.4
대덕전자 1.5% -1.3% -0.8
디티알오토모티브 1.3% 4.9% 3.7
한국단자 1.1% -5.1% -4.6
코스피 0.4% 1.5% 3.7
전기전자 1.3% 0.2% 0.1

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 -0.92%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.92% 하락하고 있다.
한국단자
44,250원
▲100(+0.23%)
해성디에스
17,050원
▲50(+0.29%)
폴루스바이오팜
15,800원
▲150(+0.96%)
디티알오토모티브
34,400원
▼50(-0.15%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.44%로 업종평균 상회. PER은 10.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대덕전자 한국단자 폴루스바이오팜 해성디에스 디티알오토모티브
ROE 7.5 6.0 -9.3 13.0 8.2
PER 10.7 11.3 - 11.9 7.7
PBR 0.8 0.7 9.6 1.6 0.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 20일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 385,609주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 347,005주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 732,614주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.84%, 외국인 22.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.46%를 보였으며 기관은 21.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.53%로 가장 높았고, 기관이 26.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 8,290원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,290원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,290원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,760원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,290원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,290원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com