[ET투자뉴스]삼양홀딩스_거래비중 기관 36.17%, 외국인 19.29%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비 수익률 2.2로 상위권, 업종지수보다 높아

12일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.86% 오른 108,000원을 기록하고 있는 삼양홀딩스는 지난 1개월간 4.35% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
화승엔터프라이즈 3.3% 22.0% 6.6
삼양홀딩스 1.9% 4.4% 2.2
미래에셋생명 1.4% -0.2% -0.1
JB금융지주 1.2% -0.3% -0.2
동양생명 1.1% -13.2% -11.9
코스피 0.4% 1.5% 3.7
금융업 0.5% 0.6% 1.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.15% 상승중이다.
JB금융지주
6,000원
▼110(-1.80%)
화승엔터프라이즈
15,000원
▲250(+1.69%)
동양생명
6,270원
▲20(+0.32%)
미래에셋생명
5,050원
▼10(-0.20%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.81%로 업종평균 수준.PER은 10.99로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
삼양홀딩스 미래에셋생명 동양생명 화승엔터프라이즈 JB금융지주
ROE 4.1 - - 14.1 -
PER 11.0 - - 22.2 -
PBR 0.5 - - 3.1 -
기준년월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 420주를 순매수했고, 외국인은 119주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 21,489주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 17,264주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 38,753주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼양홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 36.17%, 외국인 19.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.17%를 보였으며 외국인은 19.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.41%로 가장 높았고, 기관이 39.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.36%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 101,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 101,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 101,500원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 111,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 111,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 111,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 111,000원대의 저항가능성과 101,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com