[ET투자뉴스]평화정공_거래비중 기관 27.9%, 외국인 15.54%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오후 12시10분 현재 전일대비 0.86% 하락한 8,090원으로 보합권에 머물러 있는 평화정공은 지난 1개월간 9.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 13.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
해덕파워웨이 4.5% -75.4% -16.7
우수AMS 2.5% -14.4% -5.7
유니테크노 2.3% 4.4% 1.9
광림 1.8% 13.4% 7.4
평화정공 1.1% -9.1% -8.2
코스닥 0.7% 9.1% 13.0
운송장비,부품 1.2% 16.3% 13.5

관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -0.73%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운송장비,부품업종은 0.73% 하락하고 있다.
해덕파워웨이
2,470원
▼130(-5.00%)
우수AMS
6,760원
▼140(-2.03%)
유니테크노
16,500원
▼700(-4.07%)
광림
3,460원
▼55(-1.56%)

증권사 목표주가 9,850원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 평화정공의 평균 목표주가는 9,850원이다. 현재 주가는 8,090원으로 1,760원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 아슬아슬한 경계선 , 북경, 염성, 태창 3개법인이 있는데 합산매출 564억원(+54.5%YoY)및 순손실 50억원으로 전년도 9억원 손실에서 확대. 2Q18에 현대/기아차 중국공장판매회복이 +95.8%YoY였고, 태창법인의 로컬업체 및 GM향 매출을 감안할 때 실망스러운 수준. 7월들어 현대/기아차 중국판매가 다시 부진해지면서 3분기 실적회복도가시성이 낮은 상황…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 10,000원을 제시했고, NH투자증권의 조수홍 에널리스트가 " 실적 가시성 회복 필요, 상반기 대비 하반기 수익성은 개선될 것으로 예상되나 미국/중국 자동차 수요 둔화 등 산업환경 불확실성을 감안할때 전년 수준에는 미치지 못할 것으로 판단됨- 순현금에 가까운 재무안정성 및 순자산가치대비 저평가(PBR 약 0.4배) 등이 주가 하방을 지지할 수 있는 요인이지만, 실적 가시성 회복이 저평가 해소를 통한 본격적인 주가 반등의 필요조건…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 9,700원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.43%로 업종평균 수준.PER은 10.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
평화정공 유니테크노 우수AMS 해덕파워웨이 광림
ROE 3.2 8.4 6.3 -4.8 -21.9
PER 10.4 41.6 45.3 - -
PBR 0.3 3.5 2.8 1.3 1.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 76,634주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 75,757주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 152,391주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.9%, 외국인 15.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.9%를 보였으며 외국인은 15.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.75%로 가장 높았고, 기관이 29.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 8,120원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,120원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,120원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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