12일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.37% 하락하면서 27,250원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 4.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
알파홀딩스
3.5%
27.1%
7.7
코디엠
3.2%
6.8%
2.1
아나패스
2.6%
6.4%
2.4
테스나
2.3%
4.8%
2.0
엠케이전자
2.0%
-9.9%
-4.9
코스닥
0.7%
9.0%
12.8
반도체
0.9%
2.1%
2.3
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.21% 하락하고 있다.
알파홀딩스
15,250원
▲550(+3.74%)
엠케이전자
8,610원
▼80(-0.92%)
아나패스
19,200원
▲100(+0.52%)
코디엠
1,335원
▼25(-1.84%)
증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스나의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 27,250원으로 9,750원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 수익성 고공행진 지속, 2분기 매출액은 160억원(+29% YoY, -1% QoQ), 영업이익 47억원(+77% YoY, -3% QoQ)으로, 당사 추정치(영업이익 50억원)를 소폭밑돌았다. 영업이익률은 지난해 4분기부터 3개 분기 연속 30% 안팎의고공행진을 지속하고 있다. 이는 1)전략적 고객사가 시스템 반도체 사업을 키우려는 의지가 강하고, 2)자원 활용을 효율화하기 위해 웨이퍼테스트 이후의 후공정을 외주화하는 움직임이 나타나고 있으며, 3)이러한 흐름이 국내 유일의 시스템 반도체 웨이퍼 테스트 전문업체인 동사의 가동률 상승으로 직결되고 있기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
테스나
알파홀딩스
코디엠
엠케이전자
아나패스
ROE
12.2
-25.0
-0.2
24.2
-0.9
PER
22.0
-
-
1.0
-
PBR
2.7
4.5
3.1
0.2
2.8
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 23,895주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 161,037주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 184,932주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준
최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 16.1%, 외국인 16.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.78%를 보였으며 기관은 16.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.05%로 가장 높았고, 외국인이 19.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.75%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
주요 매물구간인 25,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 25,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,850원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
