이베스트투자증권에서 17일 셀트리온(068270)에 대해 "Warning Letter 이슈 해소"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "JOVY는 2017년 10월 19일 BLA 신청. PRV(Priority Review Voucher) 사용하여 승인기간 2개월 단축. PDUFA Goal Date 6월 19일 선정. CMO 업체인 셀트리온 공장Warning Letter 이슈로 인한 Major Amendment 발생 예상. PDUFA Goal Date 3개월지연된 9월 16일 선정. 9월 14일 최종승인 획득"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사 공장의 Warning Letter 문제해결로 트룩시마 및 허쥬마 CRL 이슈 해소될 것으로전망. 10월 10일 트룩시마 FDA 자문위원회(Advisory Committee) 개최. 트룩시마 및 허쥬마에 대한 사전승인 실사 진행되었으며 문제없었을 것으로 사료. 트룩시마 11월 4주~12월 1주차, 허쥬마 12월 3~4주차 승인 예상"라고 밝혔다.
한편 "연내 램시마 SC 승인신청, 제 3공장 준공, 트룩시마 및 허쥬마 미국 승인 등 다양한이벤트 발생 전망. 미국 FDA의 교차처방(Interchangeability) 가이드라인 최종안의 신속한 처리 및 화이자 반독점법 소송 긍정적 결과도출 시 인플렉트라 시장침투 빠르게 진행될 것으로 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 348,333 | 450,000 | 300,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180917 | BUY(MAINTAIN) | 450,000 | | 20180913 | BUY(MAINTAIN) | 450,000 | | 20180809 | BUY(MAINTAIN) | 450,000 | | 20180808 | BUY(MAINTAIN) | 450,000 | | 20180803 | BUY(MAINTAIN) | 450,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180917 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 450,000 | | 20180917 | KTB투자증권 | HOLD | 300,000 | | 20180914 | 미래에셋대우 | 매수 | 400,000 | | 20180913 | 삼성증권 | BUY | 340,000 |
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