18일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.42% 하락하면서 186,400원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 8.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
서울반도체
2.5%
22.8%
9.1
원익IPS
2.5%
-1.4%
-0.5
티씨케이
2.1%
4.3%
2.0
리노공업
1.8%
12.1%
6.7
SK머티리얼즈
1.8%
8.3%
4.6
코스닥
0.7%
8.2%
11.7
반도체
0.9%
3.2%
3.5
관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 -0.42%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 반도체업종은 0.42% 하락하고 있다.
리노공업
65,000원
▲1500(+2.36%)
원익IPS
24,200원
▲100(+0.41%)
티씨케이
63,600원
▲1200(+1.92%)
서울반도체
20,500원
▲200(+0.99%)
증권사 목표주가 231,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 231,100원이다. 현재 주가는 186,400원으로 44,700원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " NF3제조원가30% 절감추진 , 주요 제품인 NF3의 제조원가를 30% 절감하는 방안을 추진 중. 연내 검증을 완료하고 빠르면 내년부터 적용 계획. 신뢰성 검증만 남겨둔 상황. 제조공정을 개선하는 것으로 원가절감을 위한 신규 투자 등을 최소화할 수 있는 방안. 적용성공할 경우 경쟁업체들과의 원가경쟁력 격차를 확대할 수 있음…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 삼성증권의 이종욱, 이경호 에널리스트가 " 중장기 성장 전략 점검 , 긍정적인 신규 사업은 아직 구체화되지 않은 반면 당장의 NF3는 이익 전망 조정이 필요하다. 또한 최근의 주가 상승 모멘텀을 이끌 새로운 소식이드러났다는 생각이 들지 않지만, 그럼에도 이익 전망이 명확해지면서 시장 투자자들의 멀티플 상향 조정이 예상된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 230,000원을 제시했다.
8월13일에 SK머티리얼 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
1,575.0억
408.0억
262.0억
직전분기 대비
10.7% 증가
20.7% 증가
14.7% 증가
전년동기 대비
26.8% 증가
7.8% 증가
0.6% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.56%로 업종평균 상회. PER은 18.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.92로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK머티리얼즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
SK머티리얼즈
원익IPS
티씨케이
서울반도체
리노공업
ROE
26.1
28.1
23.4
7.5
18.9
PER
18.8
10.2
19.5
23.1
21.5
PBR
4.9
2.9
4.6
1.7
4.1
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 93,889주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 101,602주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 195,491주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 47.27%, 외국인 25.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 26.91%를 보였으며 외국인은 25.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.7%로 가장 높았고, 개인이 26.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.77%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 178,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 178,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 178,000원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 181,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 181,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 181,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
