19일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 26,600원을 기록하고 있는 대상은 지난 1개월간 3.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
롯데푸드
1.6%
-5.5%
-3.4
대상
1.5%
-3.8%
-2.5
삼양사
1.2%
-4.9%
-4.0
하이트진로
1.0%
1.5%
1.5
롯데칠성
1.0%
-0.9%
-0.9
코스피
0.4%
1.7%
4.2
음식료품
0.6%
-1.9%
-3.1
관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 0.07% 하락하고 있다.
롯데칠성
1,398,000원
▼3000(-0.21%)
삼양사
71,900원
▼300(-0.42%)
하이트진로
16,850원
▼50(-0.30%)
롯데푸드
813,000원
▼2000(-0.25%)
증권사 목표주가 36,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대상의 평균 목표주가는 36,500원이다. 현재 주가는 26,600원으로 9,900원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 미래에셋대우의 백운목 에널리스트가 " 투자 효과가 나타나기 시작했다 , 영업이익은 3Q~4Q에 각각 7.8%, 53.1% 증가하여 이익 증가세가 지속될 전망이다. 소재 부문은 라이신(유럽 매출 증가, 원가 하락), 국내 전분당(판가와 원가간의 스프레드 유지, 기능성전분당 증가), 수출 바이오(MSG보다는 히스티딘, 알지닌, 테아닌 등 고부가가치제품 증가),인도네시아 전분당(생산량 증가, 가동률 상승, 판가 인상) 등으로 이익 증가가 있을 전망이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 35,000원을 제시했고, DB금융투자의 차재헌 에널리스트가 " 매력적 Valuation, 저평가 해소 기대 , 연결기준 3Q18 매출은 전년수준을 기록하겠지만, 건기식부문 홀딩스 이관, 회계 기준 변경 등을 감안시 실질적 매출 성장은 +6~7%수준일 것으로 추정한다.전분당/바이오 등의 소재 식품 매출이 증가하고, 인도네시아 전분당 매출 증가, HMR신제품 매출 증가등으로 업종평균 대비 높은 성장을 지속할 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 38,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.27%로 업종평균 수준.PER은 19.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대상은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
대상
롯데칠성
롯데푸드
삼양사
하이트진로
ROE
5.1
8.6
14.2
4.6
3.1
PER
19.6
10.0
9.7
12.6
32.3
PBR
1.0
0.9
1.4
0.6
1.0
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 15,687주를 순매수했고, 외국인은 4,182주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 421,886주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 246,816주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 175,070주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 33.58%, 외국인 28.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.58%를 보였으며 외국인은 28.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.15%로 가장 높았고, 기관이 36.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.9%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
현재주가 근처인 26,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,850원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 26,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
