19일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.92% 오른 10,600원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 25.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 11.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
메카로
3.2%
-1.6%
-0.4
아나패스
2.9%
18.6%
6.4
심텍
2.2%
25.4%
11.5
와이아이케이
1.6%
-6.4%
-4.0
코미코
1.1%
-1.7%
-1.5
코스닥
0.6%
5.7%
9.5
반도체
0.8%
1.1%
1.3
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.4% 상승중이다.
와이아이케이
3,925원
▲45(+1.16%)
메카로
22,150원
▼300(-1.34%)
코미코
29,200원
▼50(-0.17%)
아나패스
22,000원
▼450(-2.00%)
증권사 목표주가 21,600원, 현재주가 대비 103% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 21,600원이다. 현재 주가는 10,600원으로 11,000원(103%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " DRAM Version Up Cycle이 시작된다 , DRAM Version Up Cycle에 주목해야 한다. 우선 Graphic DRAM이 기존 GDDR5에서 GDDR6로대체되고 있다. 고사양 GPU(Graphic Processor Unit)에 대한 수요가 빠른 속도로 늘어나면서GDDR의 Upgrade를 촉발하고 있다. 이는 동사 기판 사업부의 ASP 상승을 견인할 것이다.더불어 올 하반기에는 고객사들이 내년 하반기 초도 양산을 목표로 PC용 DRAM DDR5 표준화를 진행하고 있다는 점도 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY (M)에 목표주가: 21,600원을 제시했다.
8월13일에 심텍 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
2,494.0억
81.0억
38.0억
직전분기 대비
2.0% 증가
34.1% 증가
91.9% 증가
전년동기 대비
25.1% 증가
1.9% 증가
35.6% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.99%로 업종평균 수준.PER은 14.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
심텍
아나패스
코미코
메카로
와이아이케이
ROE
7.1
-0.9
26.5
17.3
20.5
PER
14.8
-
11.6
10.5
11.3
PBR
1.1
3.2
3.1
1.8
2.3
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 86,940주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 151,071주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 238,011주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.71%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.01%를 보였으며 기관은 10.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.78%로 가장 높았고, 기관이 16.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.81%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 9,240원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,240원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,990원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,240원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
