20일 오후 1시50분 현재 전일대비 5% 하락하면서 3,135원을 기록하고 있는 태평양물산은 지난 1개월간 9.04% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태평양물산의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태평양물산의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태평양물산이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
신원
3.6%
2.2%
0.5
태평양물산
3.3%
9.0%
2.7
인디에프
3.2%
-4.9%
-1.5
쌍방울
1.6%
7.8%
4.8
BYC
1.3%
3.6%
2.7
코스피
0.5%
2.5%
5.0
섬유의복
1.1%
4.7%
4.2
관련종목들은 일제히 상승, 섬유의복업종 -1.35%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 섬유의복업종은 1.35% 하락하고 있다.
BYC
272,500원
▲2000(+0.74%)
인디에프
2,035원
▲5(+0.25%)
신원
2,380원
▲25(+1.06%)
쌍방울
1,250원
▲20(+1.63%)
증권사 목표주가 4,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태평양물산의 평균 목표주가는 4,200원이다. 현재 주가는 3,135원으로 1,065원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 올라갈 일만 남았다!, 9/4~5일 NDR을 돌면서 하반기 OEM 수주 상황과 우모 사업에 대한 단기/중기 전략을 공유했고, 실제로 하반기 실적에 대한 자신감을 드러내 관심이 필요할 것으로 보인다. 당사 3Q18 연결매출 3,709억원(+10.2%YoY), 영업이익 298억원(OPM YoY 0.8%pt 개선)을 무난하게 달성할 것으로 기대되며, 전방수요가 회복되고 있어 OEM 실적 개선은 이보다 더 커질 가능성도 있다고 판단한다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,200원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.36%로 업종평균 수준. PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태평양물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
태평양물산
BYC
인디에프
쌍방울
신원
ROE
-0.7
2.4
0.6
30.8
-5.7
PER
-
17.3
348.0
0.9
-
PBR
1.2
0.4
1.9
0.3
1.1
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 205,612주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 41,430주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 247,042주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 태평양물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.71%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.94%를 보였으며 외국인은 7.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.15%로 가장 높았고, 기관이 11.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.54%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
주요 매물구간인 2,915원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,915원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,915원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,385원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.
