20일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 13,700원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 2.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
신세계인터내셔날
2.2%
20.7%
9.4
SK네트웍스
2.2%
7.7%
3.5
현대그린푸드
2.0%
2.6%
1.3
롯데하이마트
1.4%
-1.7%
-1.2
현대홈쇼핑
1.1%
-1.8%
-1.6
코스피
0.5%
2.3%
4.6
유통업
0.7%
3.5%
5.0
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.86%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.86% 상승중이다.
신세계인터내셔날
224,500원
▼500(-0.22%)
SK네트웍스
4,940원
▲40(+0.82%)
롯데하이마트
69,200원
▲600(+0.87%)
현대홈쇼핑
110,500원
▼1000(-0.90%)
증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 13,700원으로 4,300원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 KB증권의 백애란 에널리스트가 " 하반기 실적 개선 전망 유효, 현대그린푸드에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 18,000원을 유지한다. 전사 성장성은 높지않으나 ① 2018년 하반기 실적 개선, ② 부진한 외식 경기 속 차별화되는 성장, ③ 2019년 스마트푸드센터 가동 (3Q 예정, 투자금액 700~750억원), ④ 배당정책 변화 가능성 등을 고려할 때 PER10.1배인 현 주가 수준에서는 하방 경직성이 높다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, NH투자증권의 백준기 에널리스트가 " 주주 가치 제고로 기업 가치 증가 기대, 현대그린푸드는 국내 단체급식(위탁)시장 M/S 13%로 3위, 식자재유통(외식)시장 M/S 0.8%로 2위 사업자이며 현대백화점그룹의 사업지주 격인 회사. 단체급식 시장의 경우 대기업 중심의 과점 형태를 띠고 있어 규모의 경제 등과 같은 장점 외에 일감몰아주기 규제 등 부정적 이슈에도 노출되어 있음…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.
8월13일에 현대그린푸드 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
7,910.0억
428.0억
448.0억
직전분기 대비
4.9% 감소
10.5% 증가
21.9% 증가
전년동기 대비
28.1% 증가
19.8% 증가
28.6% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 11.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대그린푸드
신세계인터내셔날
현대홈쇼핑
SK네트웍스
롯데하이마트
ROE
5.6
5.2
7.6
1.0
7.4
PER
11.6
58.1
11.3
54.1
10.7
PBR
0.7
3.0
0.9
0.6
0.8
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 126,898주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 173,275주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 300,173주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 29.63%, 외국인 22.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.63%를 보였으며 외국인은 22.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.6%로 가장 높았고, 기관이 37.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.93%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 13,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,350원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.
