17일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.19% 오른 5,130원을 기록하고 있는 팬오션은 지난 1개월간 0.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬오션의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬오션의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
CJ대한통운
2.6%
-7.0%
-2.6
현대상선
2.4%
-3.6%
-1.5
대한항공
2.0%
-5.7%
-2.8
팬오션
2.0%
0.4%
0.1
현대글로비스
1.8%
-12.1%
-6.7
코스피
1.2%
-5.0%
-4.1
운수창고업
1.5%
-6.8%
-4.5
관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.87%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 0.87% 상승중이다.
CJ대한통운
153,500원
▲3500(+2.33%)
현대상선
4,525원
▼10(-0.22%)
현대글로비스
112,500원
▲500(+0.45%)
대한항공
25,800원
▲100(+0.39%)
증권사 목표주가 6,740원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 팬오션의 평균 목표주가는 6,740원이다. 현재 주가는 5,130원으로 1,610원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 KTB투자증권의 이한준, 김영준 에널리스트가 " 운임 상승기 도래, 3Q 실적은 BDI 상승으로 시장 예상을 충족할 전망. BDI는 전형적인 계절성으로 본다면 동절기 상승기를 앞두고 있으며, 올해 물동량은 견조할 것이고 공급은 적을 것으로 보이므로 현실화 가능성을 높게 보고 있음. 중장기로도 2020년 SOx 규제 영향으로 폐선 증가 및 운임 상승 전망. 투자의견 및 목표주가 유지…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 8,000원을 제시했고, 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 완만한 이익 개선 기대 유효, 2019년 Fibria, 2020년 Vale 등 신규 장기고정거래계약(CVC)이 추가되면서동사의 안정 마진이 지속 성장하고 있음에 주목함. 여기에 시황에 노출된 신조발주 가능성을 열어두고 있어 향후 시황에 따른 동사의 이익 민감도가 확대될 여지가 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,300원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
팬오션
현대글로비스
현대상선
CJ대한통운
대한항공
ROE
5.6
13.7
-127.2
2.3
6.9
PER
18.4
7.6
-
50.0
10.4
PBR
1.0
1.0
2.8
1.2
0.7
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월21일부터 기관이 13거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,909,805주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,441,397주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,351,202주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.19%, 외국인 23.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.19%를 보였으며 외국인은 23.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.44%로 가장 높았고, 기관이 27.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.73%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
현재주가 근처인 5,020원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,020원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 5,160원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,160원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,160원대의 저항가능성과 5,020원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
