[ET투자뉴스]프로텍_주요 투자주체는 개인투자자

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

1일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.83% 오른 11,150원을 기록하고 있는 프로텍은 지난 1개월간 23.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프로텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 프로텍의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프로텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
제이스텍 4.5% -20.8% -4.6
미코 3.7% -25.4% -6.8
에이디테크놀로지 3.2% -9.6% -3.0
프로텍 2.3% -23.4% -10.1
아이에이 2.3% -22.5% -9.7
코스닥 2.4% -18.3% -7.6
반도체 2.2% -13.1% -5.9

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.83%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.83% 상승중이다.
미코
3,445원
▲105(+3.14%)
제이스텍
6,190원
▲100(+1.64%)
아이에이
2,580원
▲45(+1.78%)
에이디테크놀로지
10,350원
▲150(+1.47%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.3%로 업종평균 상회. PER은 4.32로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프로텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
프로텍 아이에이 에이디테크놀로지 제이스텍 미코
ROE 15.5 -20.8 0.4 57.6 17.5
PER 4.3 - 552.5 1.2 4.3
PBR 0.7 2.5 2.1 0.7 0.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2017년12월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월24일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 31,754주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 53,434주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 85,188주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 프로텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.55%를 보였으며 외국인은 10.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.27%로 가장 높았고, 외국인이 10.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 14,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,550원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 14,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 10,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,800원대의 지지가능성과 14,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com