[ET투자뉴스]SK바이오랜_주요 매물구간인 19,150원선이 저항대로 작용

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -8.0, 업종평균대비 성과 좋아

1일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.61% 오른 12,900원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 29.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -8.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에스디생명공학 4.4% -31.1% -7.0
동성화인텍 4.2% -15.2% -3.6
클리오 4.1% -43.7% -10.6
리더스코스메틱 3.7% -30.6% -8.2
SK바이오랜드 3.7% -29.9% -8.0
코스닥 2.4% -18.3% -7.6
화학 2.7% -23.4% -8.6

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +3.25%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 3.25% 상승중이다.
리더스코스메틱
11,350원
▲300(+2.71%)
클리오
11,150원
▲250(+2.29%)
에스디생명공학
9,230원
▲240(+2.67%)
동성화인텍
6,800원
▼70(-1.02%)


8월6일에 SK바이오랜 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 234.0억 37.0억 49.0억
직전분기 대비 12.8% 감소 14.2% 감소 60.7% 증가
전년동기 대비 5.1% 증가 68.2% 증가 111.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.95%로 업종평균 상회. PER은 15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK바이오랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SK바이오랜드 동성화인텍 에스디생명공학 클리오 리더스코스메틱
ROE 8.4 -30.1 14.9 3.9 -1.4
PER 15.0 - 12.0 32.5 -
PBR 1.3 2.3 1.8 1.3 1.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년3월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월25일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 49,146주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 138,868주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 188,014주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.34%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.17%를 보였으며 기관은 6.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.25%로 가장 높았고, 외국인이 19.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 19,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,150원대는 전체 거래의 35.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 18,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월26일 :SK바이오랜드(주) 기업설명회(IR) 개최
10월26일 :SK바이오랜드(주) 결산실적공시 예고


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com