[ET투자뉴스]유진테크_거래비중 기관 17.9%, 외국인 20.79%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

9일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.55% 오른 12,650원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 12.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
하나머티리얼즈 4.7% 10.5% 2.2
테스 4.1% 2.9% 0.7
피에스케이 3.6% 4.3% 1.1
덕산네오룩스 3.6% 3.4% 0.9
유진테크 3.5% 12.4% 3.5
코스닥 2.3% -2.6% -1.1
반도체 2.2% 0.0% 0.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.23% 상승중이다.
하나머티리얼즈
15,250원
▼200(-1.29%)
테스
14,300원
▲550(+4.00%)
덕산네오룩스
13,550원
▲1000(+7.97%)
피에스케이
13,450원
▼150(-1.10%)

증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 18,500원이다. 현재 주가는 12,650원으로 5,850원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 실적은 예상대로 , 3분기 매출액은 380억원으로 당초 예상을 소폭 상회할 전망이다. 매출액이 당초예상을 소폭 상회하면서 영업이익률도 당초 예상했던 9%보다 높은 11%로 영업이익은 42억원으로 예상한다. 3분기 실적을 저점으로 4분기, 내년 1분기 실적은 개선될 것이다. SK하이닉스의 M15, 우시 신공장향 장비발주가 이어지기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 어규진 에널리스트가 " 겨울에 강한 장비 , 지난 12월 부터 진행된 SK하이닉스 M14 2층 및 삼성전자 평택 2층의 장비 입고 매출인식이 마무리 단계에 접어든 가운데, 미국법인 Eugenus(엑시트론)의 인수에 따른 비용발생 등 의 영향으로 지속적으로 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 것으로 판단되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 Buy (maintain)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.99%로 업종평균 상회. PER은 8.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.15임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
유진테크 하나머티리얼즈 덕산네오룩스 피에스케이 테스
ROE 14.1 24.0 12.6 18.6 28.2
PER 8.2 12.2 18.2 5.5 4.6
PBR 1.2 2.9 2.3 1.0 1.3
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 62,873주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 80,263주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 143,136주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 17.9%, 외국인 20.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.79%를 보였으며 기관은 17.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.38%로 가장 높았고, 기관이 20.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,400원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com