[ET투자뉴스]에이디테크놀로지, "SSD 컨트롤러로 …" BUY(유지)-한화투자증권

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

한화투자증권에서 13일 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "SSD 컨트롤러로 날개를 달다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

한화투자증권에서 에이디테크놀로지(200710)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 219억 원, 영업이익 29억 원을 기록하며,매출액이 기대치를 하회했다. 이는 SK하이닉스향 모바일 낸드 컨트롤러 IC의 공급량 중 일부가 4분기로 연기된 데 따른 것이다. 매출 감소에도 불구하고 영업이익률은 2분기 대비 3.7%p 개선된 13.2%를 달성했는데, 양산 물량 증가에 따른 원가절감 효과가 반영됐기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 322억 원, 영업이익 40억 원을 전망한다. 당초 4분기 재고조정 영향으로 실적이 감소할 것으로 봤으나, 3분기 일부 물량이 4분기로 이연됨에 따라 실적이 성장할 것으로 예상된다. PC용 SSD 컨트롤러 초도 양산이 반영됨에 따라 내년도 제품 믹스가 더욱 개선될 여지가 있다는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가17,00017,00017,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181113BUY(유지)17,000
20180730BUY(신규)17,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181113한화투자증권BUY(유지)17,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com