13일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.5% 하락하면서 15,450원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 1.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
하나머티리얼즈
4.5%
1.6%
0.3
테스
4.4%
6.6%
1.5
피에스케이
3.2%
-0.4%
-0.1
유진테크
3.0%
12.7%
4.2
원익머트리얼즈
2.4%
-13.6%
-5.6
코스닥
2.2%
-8.2%
-3.7
반도체
2.1%
-3.8%
-1.8
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.61%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.61% 하락하고 있다.
테스
15,300원
▼850(-5.26%)
피에스케이
12,900원
▼600(-4.44%)
원익머트리얼즈
25,400원
▼500(-1.93%)
유진테크
12,900원
▼250(-1.90%)
증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 15,450원으로 10,550원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 김장열 에널리스트가 " 확실한 것은 분기 실적 좋습니다, 미.중 무역전쟁, 금리 인상 등 외생변수에 억눌리는 주식 시장 전반적으로 Risk-off 상태이다. 따라서,이 상태의 변화를 이끌 외생변수의 긍정적 변화가 단기적 확인되기 힘들다면 (예: 미 중간 선거 이후 미.중 무역협상 여지 등) 특히 성장주 또는 수급 사이클 특성의 IT주식은 이전보다는 낮은 밸류에이션배수 적용이 타당할 것이다.…" (이)라며 투자의견 BUY (Maintain)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
하나머티리얼즈
유진테크
테스
피에스케이
원익머트리얼즈
ROE
24.0
14.1
28.2
18.6
7.0
PER
12.3
8.2
4.6
5.8
18.6
PBR
3.0
1.2
1.3
1.1
1.3
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 9,441주를 순매수했고, 외국인은 22,965주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,118주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 13,832주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 18,950주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.29%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.
거래비중 기관 24.34%, 외국인 18.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.34%를 보였으며 외국인은 18.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.95%로 가장 높았고, 기관이 24.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.38%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
현재주가 근처인 14,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,950원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.
